استان بوئنوس آیرس اعلام شروع دعوت به تبادل

LA PLATA, BUENOS AIRES, Argentina, مارس 25 سال 2020 /PRNewswire/ — استان بوئنوس آیرس (این “استان“) امروز اعلام کرد که دعوت از دارندگان واجد شرایط (به عنوان تعریف شده در اینجا) از آن به ارز خارجی اوراق قرضه خارجی به ارز این ابزار جدید اوراق بهادار صادر شده توسط استان (از “دعوت“). جدول و جدول B مندرج لیست اوراق قرضه واجد شرایط برای شرکت در دعوت (از “واجد شرایط اوراق قرضه“). واجد شرایط اوراق قرضه شامل سری (“درسال 2006 Indenture EBs“) صادر شده در استان را indenture مورخ 12 ژانویه 2006و سری (این “2015 Indenture EBs“) صادر شده در استان را indenture مورخ 9 ژوئن 2015 (از “2015 Indenture“). جدول و جدول B نیز مندرج پیشنهادی در نظر تحویل داده می شود برای هر یک واجد شرایط پیوند که باید در قالب جدید اوراق بهادار پیشنهاد شده بود صادر شده توسط استان تحت 2015 Indenture “کارجدید اوراق بهادار“).

حدود متحده$7.1 میلیارد دلار از اوراق قرضه هستند واجد شرایط برای شرکت در دعوت است.

به طور کلی هدف از این دعوت برای استان به دست آوردن کمک های مورد نیاز برای به دست آوردن پایداری استان بدهی خارجی.

از نظر دعوت

این استان را محدود به مقدار معینی سری جدید اوراق بهادار به اصل مقادیر مندرج در جدول C زیر. واجد شرایط دارندگان که ارائه مدرک معتبر مناقصه سفارشات نشان می دهد اولویت های جدید 2032 اوراق بهادار (به عنوان تعریف شده در جدول C) که پذیرفته شده به موجب این دعوت ممکن است از یک ترکیب جدید 2032 اوراق قرضه و جدید 2040 اوراق قرضه (به عنوان تعریف شده در جدول C) به عنوان یک نتیجه از سرشکنی.

توسط مناقصه واجد شرایط اوراق قرضه واجد شرایط دارندگان نیز رضایت به اجازه و دستور متولی از واجد شرایط اوراق قرضه به تغییر هر یک از اوراق قرضه از سری خود را که باقی می ماند برجسته پس از اثر دادن به بورس ارائه می دهد با جایگزین کردن آنها برای اوراق بهادار جدید به عنوان مشخص خواهد شد در دعوت. اصلاح و جایگزینی را تنها تبدیل به موثر اگر لازم رضایت فکر در قابل indenture به دست آمده است.

دعوت منقضی خواهد شد در 5:00 p. m. (زمان اروپای مرکزی) در مارس 11, 2020, مگر اینکه تمدید و یا قبل از آن خاتمه یافته توسط استان (از “انقضا“). مناقصه ممکن است در هر زمان لغو در و یا قبل از انقضای.

ضوابط و شرایط دعوت شرح داده شده در دعوت نامه مورخ امروز (به “دعوت نامه“).

این استان مشغول BofA اوراق بهادار, Inc. و Citigroup Global Markets Inc. به عنوان فروشنده مدیران برای دعوت. D. F. King اقدام به تبادل نامزدها و اطلاعات عامل. هر گونه سوال و یا درخواست کمک در مورد دعوت نامه ممکن است به کارگردانی BofA اوراق بهادار, Inc. در +1 (888) 292-0070 (تلفن رایگان) و یا +1 (646) 855-8988 (جمع آوری) و یا Citigroup Global Markets Inc. در +1 (800) 558-3745 (مجانی) و 1 +(212) 723 6106 (جمع آوری).

واجد شرایط دارندگان و یا متولیان برای چنین دارندگان واجد شرایط اوراق قرضه ممکن است به دست آوردن یک کپی از دعوت نامه از طریق تماس با فروشنده مدیران با تماس با هر یک از شماره های بالا یا D. F. پادشاه در آن آدرس ایمیل ([email protected]) و یا شماره تلفن (+44 20 7920 9700 و یا +1 212-232-3233) و یا با دانلود پس از ثبت نام از طریق: https://sites.dfkingltd.com/PBA

اطلاعیه مهم

با اعلام این نیست پیشنهاد اوراق بهادار برای فروش در ایالات متحدهو هیچ یک از اوراق بهادار جدید بوده است و یا خواهد شد ثبت شده در ایالات متحده قانون اوراق بهادار سال 1933 به عنوان اصلاح (قانون “قانون اوراق بهادار“) و آنها ممکن است ارائه شده و یا فروخته شده در ایالات متحده و یا برای, یا برای حساب و یا نفع ایالات متحده افراد به جز به موجب معافیت از, و یا در یک معامله منوط به ثبت نام نیاز از اوراق بهادار عمل می کنند. این آزادی مطبوعات تلقی نمی شود پیشنهاد جدید اوراق بهادار برای فروش و یا درخواست پیشنهاد برای خرید هر گونه اوراق بهادار در هر دولت و یا دیگر صلاحیت این دادگاه ها که در آن هر گونه ارائه درخواست یا فروش غیر قانونی خواهد بود. هر فرد با توجه به ساخت یک تصمیم سرمایه گذاری مربوط به هر گونه اوراق بهادار باید اطلاع رسانی خود را به طور مستقل و صرفا بر اساس یک تفاهم نامه ارائه می شود ارائه شده به سرمایه گذاران واجد شرایط در آینده در ارتباط با هر گونه اوراق بهادار قبل از مصرف هر گونه تصمیم گیری سرمایه گذاری.

این اطلاعیه به کارگردانی تنها به نفع صاحبان واجد شرایط اوراق قرضه که (یک) “واجد شرایط نهادی خریداران” را به عنوان تعریف شده در قانون 144A تحت ایالات متحده قانون اوراق بهادار سال 1933 به عنوان اصلاح (قانون “قانون اوراق بهادار”) یا (B) (x) در خارج از ایالات متحده به عنوان تعریف شده در قوانین و مقررات S تحت قانون اوراق بهادار, (y) واقع اگر در یک کشور عضو منطقه اقتصادی اروپا (“EEA“) یا پادشاهی متحده (“انگلستان” و هم با اروپا هر یک “مربوط به دولت”), “واجد شرایط سرمایه گذاران” را به عنوان تعریف شده در قوانین و مقررات اتحادیه اروپا (EU) 2017/1129 (به عنوان اصلاح یا جایگزین های “دفترچه قوانین و مقررات”) و (الف) اگر در خارج از منطقه اقتصادی اروپا یا انگلستان است واجد شرایط برای دریافت این پیشنهاد تحت قوانین صلاحیت آن (هر کدام یک “واجد شرایط دارنده“). بدون ارائه هر نوع است که ساخته شده به هر سودمند صاحب واجد شرایط اوراق قرضه که نمی دیدار با معیارهای فوق و یا هر گونه دیگر مفید مالک واقع در یک حوزه قضایی که به دعوت است و نه مجاز توسط قانون.

توزیع مواد مربوط به دعوت ممکن است محدود شده توسط قانون در برخی از حوزه های قضایی است. دعوت از درجه اعتبار ساقط است در همه حوزه های قضایی که در آن ممنوع است. اگر مواد مربوط به دعوت به خود را در اختیار شما مورد نیاز استان را به خودتان و به رعایت همه این محدودیت ها. مواد مربوط به دعوت از جمله این ارتباطات تلقی نمی شود و نمی توان در ارتباط با یک پیشنهاد یا درخواست در هر محل که در آن ارائه می دهد و یا تقاضاها مجاز توسط قانون. اگر یک حوزه قضایی مستلزم آن است که دعوت می شود با مجوز کارگزار و یا فروشنده و فروشنده مدیر و یا هر وابسته از یک فروشنده و مدیر یک مجوز کارگزار یا فروشنده که در صلاحیت دعوت تلقی خواهد شد ساخته شده توسط فروشنده مدیر یا چنین وابسته به نمایندگی از استان در این حوزه قضایی است.

به دنبال اظهارات

همه اظهارات در این اطلاعیه مطبوعاتی دیگر از اظهارات تاریخی واقع در حال اظهارات به جلو نگاه. این اظهارات بر اساس انتظارات و مفروضات در تاریخ از این آزادی مطبوعات و در معرض خطرات متعدد و عدم قطعیت است که می تواند باعث نتایج واقعی به اختلاف مادی از آن شرح داده شده در اظهارات به جلو نگاه. ریسک و عدم قطعیت شامل, اما نه محدود به شرایط بازار و عوامل موثر بر آن در استان هیچ کنترل. استان هیچگونه الزامی برای به روز رسانی این اظهارات به جلو نگاه می کند و قصد انجام این کار مگر اینکه توسط قانون مورد نیاز.

توجه به سرمایه گذاران در منطقه اقتصادی اروپا و بریتانیا

جدید اوراق بهادار در نظر گرفته شده برای ارائه به فروش می رسد و یا در غیر این صورت در دسترس و نباید فروخته شده و یا در غیر این صورت در دسترس هر گونه خرده فروشی سرمایه گذار در یک دولتی مربوطه. برای این منظور یک “سرمایه گذاران خرده فروشی” به معنی کسی است که از یکی (یا بیشتر) از: (i) یک خرده فروشی مشتری به عنوان تعریف شده در نقطه (11) از ماده 4(1) از بخشنامه 2014/65/اتحادیه اروپا (به عنوان اصلاح “MiFID دوم“); (ii) یک مشتری در معنای رهنمود اتحادیه اروپا (EU) 2016/97 (به عنوان اصلاح شده) که در آن است که مشتری نمی خواهد واجد شرایط به عنوان یک حرفه ای مشتری به عنوان تعریف شده در نقطه (10) از ماده 4(1) از MiFID دوم; یا (iii) و نه سرمایه گذاران واجد شرایط تعریف شده در دفترچه قوانین و مقررات. در نتیجه هیچ اطلاعات کلیدی سند مورد نیاز و مقررات (اتحادیه اروپا) هیچ 1286/2014 (به عنوان اصلاح این “PRIIPs مقررات“) برای ارائه یا فروش اوراق بهادار جدید و یا در غیر این صورت آنها را در دسترس برای سرمایه گذاران خرده فروشی در یک مربوط به دولت آماده شده است و در نتیجه ارائه یا فروش اوراق بهادار جدید و یا در غیر این صورت آنها را در دسترس به هر خرده فروشی سرمایه گذار در یک دولتی مربوطه ممکن است غیر قانونی تحت PRIIPs قوانین و مقررات. ارجاع به قوانین و مقررات یا دستورات عبارتند از: در رابطه با انگلستان و کسانی که مقررات یا دستورات آنها به عنوان بخشی از بریتانیا داخلی قانون موجب اتحادیه اروپا (ع) عمل 2018 و یا اجرا شده در انگلستان قانون داخلی به عنوان مناسب.

بریتانیا

برای اهداف بخش 21 از خدمات مالی و بازارهای قانون سال 2000 به حدی است که این اعلام به منزله یک دعوت نامه و یا ترغیب به شرکت در فعالیت های سرمایه گذاری چنین ارتباطی می افتد در ماده 34 از خدمات مالی و بازارهای قانون سال 2000 (مالی ارتقاء) سفارش 2005 (به عنوان اصلاح این “مالی ارتقاء نظم“) که یک غیر زمان واقعی ارتباطات ابلاغ شده و تنها مربوط به کنترل سرمایه گذاری صادر شده و یا صادر می شود, توسط استان.

دیگر با توجه به توزیع توسط این استان با اعلام این است که برای توزیع فقط به افرادی که (من) را تجربه حرفه ای در امور مربوط به سرمایه گذاری های در حال سقوط در ماده 19(5) مالی ارتقاء نظم (ii) در سقوط افراد در داخل ماده 49(2)(الف) (د) (“خالص شرکت unincorporated انجمن ها و غیره.”) مالی ارتقاء نظم (iii) در خارج از بریتانیاو یا (iv) هستند که افراد به آنها دعوت یا ترغیب به شرکت در فعالیت های سرمایه گذاری (در معنای بخش 21 از خدمات مالی و بازارهای قانون سال 2000) در ارتباط با این موضوع و یا فروش هرگونه اوراق بهادار ممکن است در غیر این صورت قانونی ابلاغ شود و یا باعث به ابلاغ (همه این افراد با هم بودن به عنوان “افراد مرتبط”). این اطلاعیه کارگردانی شده است تنها در افراد مرتبط و باید عمل شود و یا متکی توسط افرادی که نه مربوط به افراد. هر گونه سرمایه گذاری و یا فعالیت های سرمایه گذاری که اطلاعیه مربوط در دسترس است تنها به افراد مرتبط و درگیر خواهد شد و تنها با افراد ذیربط.

. جدول یک – 2006 Indenture EBs

2006 Indenture واجد شرایط اوراق قرضه

ISIN

برجسته
مقدار اصلی

حداقل
فرقه

ارز ارائه
نظر (1)

4.000% USD MTN با توجه 2020

Reg S XS0234086196

144 یک XS0234086436

ایالات متحده$10,616,350.67

ایالات متحده$1 / ایالات متحده$1

ایالات متحده$90 مقدار اصلی
جدید دلار اوراق قرضه 2032
(موضوع به دلار اوراق قرضه
کلاه) و ایالات متحده به$90 مرجع
مقدار دلار مورد علاقه-
تنها اوراق بهادار ؛

ایالات متحده$95 مقدار اصلی
جدید دلار اوراق قرضه 2040
و آمریکا 95 دلار مرجع
مقدار دلار مورد علاقه-
تنها اوراق بهادار.

 

10.875% دلار اوراق قرضه با توجه 2021

Reg S XS0584493349

144 یک XS0584497175

ایالات متحده$247,416,140.00

ایالات متحده$100,000 / ایالات متحده$1,000

9.625% دلار اوراق قرضه با توجه 2028

Reg S XS0290125391

144 یک XS0290124154

ایالات متحده$400,000,000.00

ایالات متحده$100,000 / ایالات متحده$1,000

4.000% دلار اوراق قرضه با توجه 2035

Reg S XS0234084738

144 یک XS0234085032

ایالات متحده$480,445,406.00

ایالات متحده$1 / ایالات متحده$1

4.000% EUR ایرانسل با توجه 2020

Reg S XS0234085461

144 یک XS0234085891

€95,376,888.15

€1 / €1

€90 مقدار اصلی از
جدید یورو اوراق قرضه 2032
(موضوع به یورو اوراق قرضه
کلاه) و €90 مرجع
مقدار یورو بهره
تنها اوراق بهادار ؛

€95 مقدار اصلی از
جدید یورو اوراق قرضه و 2040
€95 مرجع مقدار
یورو تنها علاقه اوراق بهادار.

4.000% یورو اوراق قرضه با توجه 2035

Reg S XS0234082872

144 یک XS0234084142

€577,388,900.00

€1 / €1

(1) اصلی یا مرجع مقدار به عنوان قابل اجرا جدید اوراق بهادار در ایالات متحده$100 یا €100 مقدار اصلی برجسته (پس از در نظر گرفتن استهلاک پرداخت به تاریخ) از افراد واجد شرایط اوراق قرضه.

جدول B – 2015 Indenture EBs

2015 Indenture واجد شرایط
اوراق قرضه

ISIN

برجسته
مقدار اصلی

حداقل
فرقه

ارز ارائه
نظر (1)

9.950% دلار اوراق قرضه با توجه 2021

Reg S XS1244682487

ایالات متحده$898,380,908.00

ایالات متحده$150,000 / ایالات متحده$1

ایالات متحده$90 مقدار اصلی
جدید 2032 تومان
اوراق قرضه (موضوع به
دلار اوراق قرضه کلاه) ؛

ایالات متحده$95 مقدار اصلی
جدید 2040 تومان
اوراق قرضه.

 

144 یک XS1244682057

6.500% دلار اوراق قرضه با توجه 2023

Reg S XS1566193295

ایالات متحده$746,875,000.00

ایالات متحده$150,000 / ایالات متحده$1,000

144 یک XS1566193378

9.125% دلار اوراق قرضه با توجه 2024

Reg S XS1380274735

ایالات متحده$1,243,557,000.00

ایالات متحده$150,000 / ایالات متحده$1,000

144 یک XS1380327368

7.875% دلار اوراق قرضه با توجه 2027

Reg S XS1433314314

ایالات متحده$1,749,400,000.00

ایالات متحده$150,000 / ایالات متحده$1,000

144 یک XS1433314587

5.375% یورو اوراق قرضه با توجه 2023

Reg S XS1649634034
144 یک XS1649634380

€500,000,000.00

€100,000 / €1 ٬ 000 در

€90 مقدار اصلی
جدید یورو 2032
اوراق قرضه (موضوع به
یورو اوراق قرضه کلاه) ؛

€95 مقدار اصلی
جدید یورو 2040
اوراق قرضه.

(1) اصلی یا مرجع مقدار به عنوان قابل اجرا جدید اوراق بهادار در ایالات متحده$100 یا €100 مقدار اصلی برجسته (پس از در نظر گرفتن استهلاک پرداخت به تاریخ) از افراد واجد شرایط اوراق قرضه.

جدول C – جدید اوراق بهادار

اوراق بهادار جدید

باند کلاه
(میلیون)

دلار amortizing گام به گام تا اوراق قرضه با توجه 2032
(این “جدید 2032 تومان اوراق قرضه“)

ایالات متحده$2,340

یورو را گرانتر amortizing گام به گام تا اوراق قرضه با توجه
2032 (این “جدید یورو 2032 اوراق قرضه“)

€540

دلار amortizing گام به گام تا اوراق قرضه با توجه 2040
(این “جدید 2040 تومان اوراق قرضه“)

بدون درپوش

یورو را گرانتر amortizing گام به گام تا اوراق قرضه با توجه 2040
(این “جدید یورو 2040 اوراق قرضه“)

بدون درپوش

دلار را گرانتر بهره تنها اوراق بهادار
(این “دلار بهره تنها اوراق بهادار“)

بدون درپوش

یورو را گرانتر بهره تنها اوراق بهادار (از “یورو
بهره تنها اوراق بهادار
“)

بدون درپوش

منبع استان بوئنوس آیرس

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.rushrtco.de