افکن سرمایه شرکای y ForgeLight Adquirirán Participación Mayoritaria en Univision

میامیو لس انجلس, NUEVA YORK y, CIUDAD DE MÉXICO, 25 de febrero de 2020 /PRNewswire-اسپانیایی روابط عمومی سیم/ — Univision Holdings, Inc. (junto con su subsidiaria al cien por ciento, Univision Communications, Inc. “Univision”), una empresa líder en medios de comunicación en Estados Unidos افکن سرمایه شرکای LP (“افکن”), una firma جهانی de inversión privada, y ForgeLight LLC (“ForgeLight”), una empresa operadora y de inversión enfocada en los sectores de medios de comunicación y tecnología de consumo, anunciaron hoy un acuerdo definitivo por el cual افکن y ForgeLight adquirirán اونا participación mayoritaria en Univision de todos sus accionistas excepto Grupo Televisa, S. A. B. (“Televisa”). Los términos de la operación هیچ fueron revelados.

Televisa, empresa de medios líder en la producción de contenido سمعی و بصری en español, ha decidido mantener su participación de aproximadamente 36 por ciento del سرمایه اجتماعی د Univision sobre una base de dilución y conversión کل. El Acuerdo de Licencia de Programación د Televisa باهم Univision permanecerá en vigor y no concluirá su vigencia hasta que Televisa venda voluntariamente اونا porción قابل توجهی de su participación, momento en el cual el acuerdo seguiría vigente durante 7.5 años adicionales. Dicho acuerdo que es uno de los activos estratégicos ده شهردار importancia para Univision, لو otorga acceso exclusivo لا شهردار librería contenido de en español del mundo.

Conforme a los términos de la adquisición افکن y ForgeLight adquirirán ال 64 por ciento restante de la participación de los otros accionistas د Univision, encabezados por un grupo de inversionistas que incluye a مدیسون دیربورن شرکای مشیت سهام شرکای TPG, Thomas H. Lee همکاران y سابان گروه سرمایه (ال “grupo de propietarios”). افکن y ForgeLight se asociarán estrechamente باهم Televisa y Wade Davis, fundador de ForgeLight, quien pasará a ser el director ejecutivo de Univision, cuando se cierre la operación. La operación está sujeta یک condiciones usuales de cierre, incluyendo لا obtención de autorizaciones regulatorias, y se espera que el cierre ocurra más tarde en este año.

Univision es la marca más reconocida y de شهردار confianza entre los hispanos en Estados Unidos y ofrece los mejores contenidos en su tipo باهم relevancia فرهنگی en cualquier momento y lugar a través de sus plataformas چند contenidos. Univision es uno de los destinos más importante para obtener noticias deportes y entretenimiento en español a nivel nacional y محلی, y opera اونا destacada red de radio dirigida a los hispanos y una plataforma mediática de música لاتین. En promedio, Univision Noticias tiene un alcance semanal de casi cinco millones de televidentes adultos hispanos 18-49, con lo que supera a sus competidores en inglés de señal abierta (+34%) y کابل (+89%) con una ventaja de dos dígitos en audiencia. لا exitosa plataforma de Univision permite que los anunciantes y los distribuidores ده کنلس múltiples de programación lleguen a uno de los grupos demográficos de más rápido crecimiento en los Estados Unidos en su propio idioma, los jóvenes hispanohablantes.

Univision ha tenido un desempeño sólido y consistente, destacando recientemente lo siguiente:

  • Univision figuró entre las cinco principales cadenas de televisión abierta en horario estelar باهم adultos hispanos 18-49 por 16to año consecutivo
  • En el cuarto trimestre, Univision tuvo el portafolio ده کنلس en horario estelar con más rápido crecimiento, independientemente del idioma, entre los 10 principales conglomerados de medios en Estados Unidos
  • UniMás la segunda cadena de televisión abierta د Univision, ha logrado un incremento de 41% en audiencia, durante el horario estelar en lo que va de la temporada con relación al periodo قدامی
  • En 2019, Univision transmitió 61 de los 100 principales partidos de fútbol, más de la mitad de todo el fútbol visto en Estados Unidos y es el destino incuestionable del fútbol en Estados Unidos, independientemente del idioma

Televisa ha sido un اجتماعی estratégico clave de Univision durante décadas. Esta relación otorga یک Univision derechos exclusivos de transmisión televisión en y medios digitales en Estados Unidos (باهم excepciones limitadas) sobre toda la programación د Televisa, incluyendo های لایت, درام, ورزش, سری cómicas واقعیت را نشان می دهد programas de entrevistas y películas en español. Televisa se desempeñará como un importante اجتماعی de los nuevos propietarios y del equipo gerencial د Univision para el futuro.

La combinación de la experiencia de افکن como inversionista a largo plazo en los sectores de medios y comunicaciones, la experiencia de دیویس en la gestión de crecimiento y la transformación de empresas de medios de gran escala, y el apoyo continuo د Televisa como productor líder de contenido en español crea una oportunidad para que Univision inicie una nueva etapa de crecimiento e innovación. Juntos, los nuevos propietarios planean construir sobre el impulso que recientemente ha tenido el contenido y la programación د Univision para acelerar su crecimiento, ampliar la cartera de productos publicitarios, سایت, considerablemente su presencia دیجیتال, y continuar utilizando ال valioso contenido de Televisa.

وینس Sadusky, director ejecutivo de Univision, comentó: “Somos una empresa revitalizada y reorientada y hoy es el inicio de un emocionante capítulo nuevo باهم socios que reconocen لا excelente posición en la que se encuentra Univision. Quiero agradecerles a nuestros talentosos empleados por su arduo trabajo y dedicación. Me siento موی orgulloso de todo lo que hemos logrado, lo cual nos ha llevado a este گران resultado. Tanto افکن como وید apoyan plenamente la misión اساسی د Univision د informar, empoderar y entretener a los hispanos en Estados Unidos y aprecian el compromiso y el vínculo especial que tenemos باهم نوسترا audiencia. Nuestro talentoso equipo de operaciones هکتار transformado یک Univision para darle شهردار solidez estratégica, operativa y financiera de la que ha tenido en muchos años. Hemos tomado medidas importantes: reforzamos نوسترا programación, logramos muchos acuerdos cruciales de distribución, tuvimos el mejor “چشمگیر” de los últimos cuatro años, nos desinvertimos de propiedades que no eran estratégicas y mejoramos nuestros productos de noticias deportes, medios locales y digitales. نوسترا جامعه باهم Televisa nunca ha estado más sólida y continúa creando اونا máquina imparable de contenidos de primer nivel. Prueba de ello es que Univision es uno de los dos grupos de radiodifusión que crecieron su teleaudiencia en esta temporada. لس tu agencia de گرمی لاتین y Premio Lo Nuestro پسر los únicos programas de premiación televisión en radiodifundida que han mostrado un aumento de audiencia año ترس año y apenas la semana pasada, Premio Lo Nuestro superó a todas las cadenas de televisión en horario estelar”.

Continuó Sadusky: “También estamos موی agradecidos por los años de liderazgo y dirección del presidente de la junta directiva, Haim Saban, además de los demás propietarios, incluyendo, Madison, Dearborn, همکاران, پراویدنس سهام شرکای TPG y Thomas H. Lee, همکاران, quienes هان apoyado a nuestra empresa y misión. Mantengo mi compromiso de dirigir a la empresa y de apoyar اونا transición sencilla y exitosa en los próximos meses para asegurar que Univision esté en la mejor posición عبارت para el futuro”.

اریک Zinterhoferاجتماعی fundador de افکن, dijo que “Univision tiene una trayectoria comprobada de éxito en la comunicación y servicio a la comunidad hispana en los Estados Unidos, la cual representa 1 de cada 5 estadounidenses y la cuál sigue creciendo”. Recientemente, Univision y sus talentosos empleados alcanzaron grandes logros bajo el liderazgo د وینس Sadusky y la dirección de Haim Saban, presidente de la junta directiva, y de todo el grupo de propietarios. ال sólido apoyo de Televisa سازمان ملل متحد destacado productor de contenido en el mundo hispanohablante y de وید دیویسسازمان ملل متحد ejecutivo experto en aspectos, que incluyen publicidad avanzada y distribución, دیجیتال, fortalece نوسترا confianza en el brillante futuro de Univision”.

ال Sr. Davis, director ejecutivo y fundador de ForgeLight, dijo: “پریمرو me gustaría agradecer al grupo de propietarios por su کار para llevar a Univision al lugar donde está en la actualidad y por escogernos para llevar adelante a la empresa. من enorgullece asociarme باهم افکن y Televisa para dirigir Univision, durante un momento قهوهای مایل به زرد emocionante en su historia. El liderazgo د Univision y su conexión con una de las audiencias más importantes en los Estados Unidos hoy en día crea una fabulosa plataforma para impulsar la innovación, producir contenido que تعریف el mercado y crear una relación incluso más con su profunda audiencia. وینس y todo el equipo de Univision هان realizado اونا کار sobresaliente para reorientar a la empresa en los últimos 18 meses, lo que afianzó aún más la posición de la ملل متحد compania اطلاعات como líder en el mercado de medios en español y creó esta excelente oportunidad para el futuro”.

اضافه شده ال Sr. دیویس: “Es un افتخار para mí asociarme باهم Televisa y افکن para ayudar a dirigir Univision hacia esta próxima fase. Televisa tiene una historia común باهم Univision que se remonta a muchos años y una relación estratégica profunda en la actualidad. El contexto, análisis y contenido estratégico que Televisa aporta یک Univision han sido claves para el éxito de la empresa. او trabajado باهم افکن como اجتماعی, miembro de la junta directiva y آمیگو desde que el equipo fundó la firma. Ellos están entre los inversionistas más inteligentes y que más شجاعت agregan en nuestro بخش y para mí no hay nadie mejor que ellos como socios para esta operación. Este grupo de propietarios podrá apoyar al excelente equipo en Univision para generar incluso más شجاعت en beneficio de sus anunciantes y lo más importante, su audiencia”.

برناردو گومز y آلفونسو د Angoitia Co-Presidentes آنال, لاتین de Televisa, comentaron: “La decisión de Televisa de mantener سو جامعه y participación en Univision refleja claramente نوسترا profunda confianza en افکن y en el liderazgo د وید además de las expectativas positivas que seguimos teniendo para Univision como inversión estratégica a largo plazo. Univision es una empresa de medios excepcional que ahora estará incluso mejor posicionada para continuar con su camino hacia la innovación y el crecimiento. Consideramos que esta operación muestra un firme voto de confianza de los nuevos propietarios de Univision en la نظر, y با creatividad د Televisa, y en su posición como líder incuestionable en la producción de contenido de alta calidad en español dirigido a una audiencia que constituye سازمان ملل متحد segmento demográfico dinámico y en crecimiento”.

Haim Saban, presidente de la junta directiva de Univision, dijo: “En nombre de todo el grupo propietarios de nos sentimos seguros de haber encontrado el camino correcto para el futuro de Univision باهم افکن y ForgeLight. Nuestro objetivo al iniciar un análisis estratégico انتگرال fue asegurar que Univision estuviera mejor posicionada para el crecimiento y éxito futuros y consideramos que este es el resultado ایده آل است. Univision tiene un propósito مهم y el valor que su programación aporta لاس audiencias, socios y جوامع بین es inmensurable. Nos sentimos orgullosos de todo lo que Univision representa y lo que ha logrado con los años y estamos deseosos de ver que Univision siga creciendo y evolucionando bajo el liderazgo د افکن y Wade Davis, al iniciar استه emocionante nuevo capítulo”.

Morgan Stanley & Co. LLC LionTree Advisors LLC y Moelis & Company, LLC se desempeñan como asesores financieros د Univision, y Cravath, Swaine & Moore, LLP, Covington, & برلینگ LLP y Sidley Austin LLP se desempeñan como asesores legales د Univision.

BofA اوراق بهادار se desempeña como asesor financiero د افکن پل وایس Rifkin وارتون & پادگان LLP se desempeña como su asesor قانونی است.

گوگنهایم اوراق بهادار LLC se desempeña como asesor financiero د ForgeLight y Willkie فار & Gallagher LLP y Proskauer رز LLP se desempeñan como asesores legales.

Goldman Sachs & Co actúa como asesor financiero para افکن y ForgeLight como grupo.

Allen & Company, LLC se desempeña como asesor financiero د Televisa y Wachtell, Lipton, روزن & Katz y Pillsbury Winthrop شاو پیتمن LLP se desempeñan como sus asesores legales.

Acerca de افکن

افکن سرمایه شرکای es una firma privada جهانی de inversiones باهم oficinas en Nueva York, Londres y تورنتو. افکن se dedica a invertir empresas en donde su سرمایه y apoyo estratégico a largo plazo aceleran la generación de valor en beneficio de todas las partes interesadas. Para más información, por favor, visiten https://www.searchlightcap.com/

Acerca de ForgeLight

ForgeLight fue fundada en 2019 por وید دیویس y es una ملل متحد compania اطلاعات operadora y de inversión, dedicada a los sectores de medios y tecnología de consumo. ForgeLight opera directamente o presta apoyo operativo especial a sus compañías y es respaldada por algunas de las más grandes instituciones financieras del mundo.

دیویس cuenta con amplia experiencia en el sector de medios y tecnología. Fue banquero de inversión, inversionista, empresario y آلتو ejecutivo de operaciones durante casi 30 años. دیویس recientemente fue director ejecutivo de با finanzas de ویاکام.

Acerca de Univision.

Como la اصلی empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications, Inc. لس entretiene informa y empodera باهم contenido de noticias deportes y entretenimiento en de televisión señal abierta y, کابل, además de audio y plataformas digitales. لا destacada cartera de propiedades de la ملل متحد compania اطلاعات incluye las cadenas de señal abierta Univision y UniMás y las cadenas de کابل Galavisión y TUDN, el canal deportivo شماره 1 en español de los Estados Unidos de América. A nivel, محلی, Univision es propietaria u opera 65 estaciones en los principales mercados hispanos de Estados Unidos y Puerto Rico. Además, Uforia خانه موسیقی لاتین es propietaria u opera 58 estaciones de رادیو presenta una serie de eventos, en vivo, y tiene una روبوستا presencia de صوتی دیجیتال. لا prominente cartera دیجیتال de la empresa incluye Univision.com el servicio de streaming Univision در حال حاضر la mayor cadena de اثرگذارندهها hispanos y varias aplicaciones de las más populares.

Acerca de Televisa

Televisa es una empresa de medios líder en la producción de contenido سمعی و بصری en español, un importante operador د کابل en México y un sistema líder de televisión de paga vía satélite en México. Televisa distribuye el contenido que تولید a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 70 países a través de 25 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, operadores د کابل y servicios adicionales por internet (“OTT”, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos el contenido سمعی و بصری د Televisa se distribuye a través de Univision Communications, Inc. (“Univision”), la empresa de medios de habla hispana líder en Estados Unidos. Univision transmite el contenido سمعی و بصری د Televisa a través de varias plataformas a cambio de regalías. Además, Televisa cuenta con una participación accionaria e instrumentos باهم derechos de suscripción de acciones (“حکم”) que una vez intercambiados representarían aproximadamente ال 36 درصد sobre una base de dilución y conversión کل del سرمایه د Univision Holdings, Inc., لا ملل متحد compania اطلاعات controladora د Univision. ال negocio د کابل د Televisa ofrece servicios integrados, incluyendo ویدئو servicios de datos de alta velocidad y servicios de voz یک clientes residenciales y vuelos comerciales, así como servicios administrados یک empresas de telecomunicación مناطق e internacionales. Televisa posee اونا participación mayoritaria en, آسمان, un sistema líder de televisión de paga directa al hogar vía satélite y proveedor de banda ancha que opera en México, la República Dominicana y Centroamérica. Televisa también tiene intereses en la publicación y distribución de revistas, ورزش, profesionales, entretenimiento, en vivo, producción y distribución de películas y juegos y sorteos.

Contactos para los medios e inversionistas

ForgeLight

Abernathy مک گرگور
تام جانسون / دانا گورمن
(212) 371-5999
[email protected] / [email protected]

افکن

Prosek
کارولین گیبسون / فیونا Laffan
(646) 818-9222/ (44) 20-8323-0489
[email protected] / [email protected]

Televisa

Contactos para inversionistas
کارلوس Madrazo / سانتیاگو Casado
(52 55) 5261 2438 / (52 55) 5261 2445
[email protected] / [email protected]

Contactos para los medios
روبن آکوستا / ترزا ویلا
(52 55) 5224-6420 / (52 55) 4438-1205
[email protected] / [email protected]

Rubenstein
چارلز Zehren / اریک کو
(212) 843-8590 / (212) 843-8494
[email protected] / [email protected]

Univision

Contacto para inversionistas
جان Stranske
(212) 455-5977
[email protected]

Contactos para los medios
رزماری مرسدس بنز / بابی Amirshahi
(212) 455-5335 / (646) 560-4902
[email protected] / [email protected]

سرد Verbinnen & Co
استفانی Pillersdorf / Danya Al-Qattan
(212) 687-8080
[email protected]m / [email protected]

فونت افکن سرمایه شرکای L. P.; ForgeLight, LLC; Univision; Grupo Televisa, S. A. B.

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