BRF اعلام انقضا و نتایج حاصل از آن پول نقد مناقصه ارائه می دهد برای آن 5.875% یادداشت ارشد با توجه 2022, 2.750% یادداشت ارشد با توجه 2022, 3.95% یادداشت ارشد با توجه 2023 و 4.75% یادداشت ارشد با توجه 2024 و 4.350% یادداشت ارشد با توجه 2026 صادر شده توسط BRF GmbH و تضمین شده توسط BRF

سائو پائولو, جولای 24, 2020 /PRNewswire/ — BRF S. A. (“BRF“) برای خود حساب و در مورد 2026 یادداشت (که در زیر مشخص شده است) از طرف BRF GmbH (این “تابعه صادر کننده“) یک شرکت تابعه تماما متعلق به از BRF امروز اعلام انقضا و نتایج حاصل از آن قبلا اعلام شده ارائه می دهد به خرید به صورت نقدی هر و همه از برجسته (من) 5.875% یادداشت ارشد با توجه 2022 (این “2022 یادداشت“) صادر شده توسط BRF (این “2022 یادداشت ارائه“), (ii) 2.750% یادداشت ارشد با توجه 2022 (از “یورو یادداشت“) صادر شده توسط BRF (از “یورو یادداشت ارائه“), (iii) 3.95% یادداشت ارشد با توجه 2023 (“2023 یادداشت“) صادر شده توسط BRF (این “2023 یادداشت ارائه“), (iv) 4.75% یادداشت ارشد با توجه 2024 (این “2024 یادداشت“) صادر شده توسط BRF (این “2024 یادداشت ارائه“) و (v) 4.350% یادداشت ارشد با توجه 2026 (“2026 یادداشت” و همراه با 2022 یادداشت یورو یادداشت 2023 یادداشت و 2024 یادداشت ها “یادداشت“) صادر شده توسط BRF GmbH و تضمین شده توسط BRF (این “2026 یادداشت ارائه می دهند” و همراه با 2022 یادداشت پیشنهاد یورو یادداشت ارائه 2023 یادداشت ارائه می دهند و 2024 یادداشت پیشنهاد “ارائه می دهد“).

این ارائه می دهد ساخته شده بودند بر اساس شرایط و موضوع را به شرایط مندرج در پیشنهاد برای خرید به تاریخ جولای 17, 2020 (این “پیشنهاد خرید“) و همراه با اطلاع از تحویل تضمین شده (به عنوان تعریف شده در این پیشنهاد به خرید). این آزادی مطبوعات واجد شرایط است در تمامیت خود را با این پیشنهاد به خرید.

از 8:30 صبح (شهر نیویورک زمان) امروز 24 جولای سال 2020 (در “تاریخ انقضا“) با توجه به اطلاعات دریافت شده از D. F. King & Co., Inc. ، اطلاعات و مناقصه های عامل برای ارائه می دهد (من) ایالات متحده$27,190,000یا حدود 24.87 ٪ از مقدار اصلی برجسته از 2022 یادداشت شد معتبر مناقصه و نه معتبر خارج (ii) €119,061,000 یا حدود 36.66 ٪ از مقدار اصلی برجسته یورو یادداشت شد معتبر مناقصه و نه معتبر خارج (iii) ایالات متحده$60,567,000یا حدود 17.51 درصد از مقدار اصلی برجسته از 2023 یادداشت شد معتبر مناقصه, و نه معتبر خارج (iv) ایالات متحده$64,144,000یا حدود 12.39 درصد از مقدار اصلی برجسته از 2024 یادداشت شد معتبر مناقصه و نه معتبر خارج و (v) ایالات متحده$76,902,000یا حدود 15.38% از مقدار اصلی برجسته از 2026 یادداشت شد معتبر مناقصه و نه معتبر خارج شود. جدول زیر مجموعه چهارم مبلغ اصلی این یادداشت از هر سری معتبر مناقصه و مبلغ اصلی چنین اشاره می کند که BRF پذیرفته است برای خرید در حل و فصل خرما برای ارائه می دهد که انتظار می رود در 27 ژوئیه سال 2020 برای 2022 یادداشت 2023 یادداشت و 2024 یادداشت و 28 ژوئیه سال 2020 برای یورو یادداشت (هر کدام یک “تاریخ حل و فصل“).

عنوان امنیت

شناسه های امنیتی

پذیرش سطح اولویت(1)

مقدار اصلی
برجسته قبل از ارائه می دهد

مقدار اصلی معتبر مناقصه و نه معتبر خارج قبل از تاریخ انقضا(2)

مقدار اصلی پذیرفته شده برای خرید روی قابل حل و فصل تاریخ(1)

5.875% یادداشت ارشد با توجه
2022

CUSIP Nos.: 10552T
AA5/P1905CAA8

ISINs:
US10552TAA51/USP1905CAA82

1

ایالات متحده$109,312,000

ایالات متحده$27,190,000

ایالات متحده$27,190,000

2.750% یادداشت ارشد با توجه
2022

ISINs:
XS1242327325/XS1242327168

مشترک کدهای:
124232732/124232716

2

€324,781,000

€119,061,000

€119,061,000

3.95% یادداشت ارشد با توجه
2023

CUSIP Nos.:
10552T AE7/P1905CAD2

ISINs:
US10552TAE73/USP1905CAD22

3

ایالات متحده$345,989,000

ایالات متحده$60,567,000

ایالات متحده$60,567,000

4.75% یادداشت ارشد با توجه
2024

CUSIP Nos.: 10552T
AF4/P1905CAE0

ISINs:
US10552TAF49/USP1905CAE05

4

ایالات متحده$517,858,000

ایالات متحده$64,144,000

ایالات متحده$64,144,000

4.350% یادداشت ارشد با توجه
2026

CUSIP Nos.:
05583B AA7/A08163 AA4

ISINs:
US05583BAA70/USA08163AA41

5

ایالات متحده$500,000,000

ایالات متحده$76,902,000

(1)

BRF پذیرفته یادداشت از یک سری در دستور مربوطه پذیرش اولویت سطح مشخص شده در جدول فوق (هر کدام یک “پذیرش سطح اولویت” با 1 که بالاترین اولویت پذیرش سطح و 5 کمترین بودن پذیرش اولویت سطح) بر اساس ضوابط و موضوع را به شرایط مندرج در پیشنهاد برای خرید به عنوان زیر توضیح داده شده.

(2)

به عنوان گزارش شده توسط D. F. King & Co., Inc. ، اطلاعات و مناقصه های عامل برای ارائه می دهد که از تاریخ انقضا. هیچ یادداشت ها بودند مناقصه به موجب تضمین شده تحویل روش (به عنوان تعریف شده در این پیشنهاد به خرید).

این ارائه می دهد تمام شده در تاریخ انقضا. یادداشت شده اند که معتبر مناقصه و نه معتبر خارج ممکن است خارج شود و یا مناقصات لغو جز به عنوان مورد نیاز توسط قانون قابل اجرا است. همانطور که قبلا اعلام BRF را موظف به تکمیل یک پیشنهاد با توجه به یک سری خاص از یادداشت شد مشروط بر مجموع مناقصه در نظر گرفتن (به عنوان تعریف شده در این پیشنهاد به خرید) (که شامل کل سود متعلقه (به عنوان زیر تعریف)) قابل پرداخت در رابطه با همه یادداشت های پذیرفته شده برای خرید در مجموع بیش از ایالات متحده$300,000,000و در هر مورد منوط به شرایط و ضوابط مندرج در پیشنهاد برای خرید. به منظور محاسبه مجموع مناقصه در نظر BRF تبدیل یورو یادداشت مناقصه در نظر گرفتن (به عنوان تعریف شده در زیر) به دلار ایالات متحده با استفاده از نرخ تبدیل €1.00 برای ایالات متحده$1.1382که نرخ ارز از نزدیک از کسب و کار در پنج شنبه, 16 جولای سال 2020به عنوان نمایش داده شده در FXIP صفحه نمایش در بلومبرگ.

این پیشنهاد را برای خرید ارائه شده است که اگر شرایط راضی نیست و برای هر سری از یادداشت ها به دلیل مصالح مناقصه در نظر گرفتن (که مانع مجموع بهره متعلقه) به صورت تمام یادداشت های معتبر مناقصه و نه معتبر خارج بیشتر از ایالات متحده$300,000,000سپس BRF خواهد مطابق با پذیرش اولویت سطوح پذیرش برای خرید تمام یادداشت ها از هر سری معتبر مناقصه و نه معتبر خارج شود تا زمانی که (من) مجموع مناقصه در نظر لازم برای خرید همه معتبر مناقصه و معتبر خارج از نت های مانند سری به علاوه (ii) مجموع مناقصه در نظر لازم برای خرید همه معتبر مناقصه و معتبر خارج از نت های تمام سری داشتن بالاتر پذیرش سطح اولویت از جمله سری از یادداشت ها مساوی و یا کمتر از ایالات متحده$300,000,000.

پس مجموع مناقصه در نظر گرفتن (که مانع مجموع بهره متعلقه) به صورت تمام یادداشت های معتبر مناقصه و نه معتبر خارج شد بیشتر از ایالات متحده$300,000,000, BRF پذیرفته است برای خرید تمام یادداشت ها از هر سری با پذیرش اولویت سطوح 1 تا 4 (یعنی 2022 یادداشت یورو یادداشت 2023 یادداشت و 2024 یادداشت) معتبر مناقصه و نه معتبر خارج است و قابل قبول نیست برای خرید هر نت از این سری با پذیرش اولویت سطح 5 (یعنی 2026 یادداشت).

دارندگان 2022 یادداشت که معتبر مناقصه و نه معتبر خود را برداشت 2022 یادداشت و یا قبل از تاریخ انقضا و 2022 که یادداشت های پذیرفته شده برای خرید توسط BRF خواهد بود واجد شرایط برای دریافت این مناقصه در نظر گرفتن ایالات متحده$1,050.00 در ایالات متحده$1,000 مقدار اصلی 2022 یادداشت مناقصه (به “2022 یادداشت مناقصه در نظر گرفتن“).

دارندگان یورو یادداشت که معتبر مناقصه و نه معتبر خود را برداشت یورو یادداشت و یا قبل از تاریخ انقضا و که یورو یادداشت های پذیرفته شده برای خرید توسط BRF خواهد بود واجد شرایط برای دریافت این مناقصه در نظر گرفتن €1,015.00 در هر 1000 €در مقدار اصلی از یورو یادداشت مناقصه (به “یورو یادداشت مناقصه در نظر گرفتن“).

دارندگان 2023 یادداشت که معتبر مناقصه و نه معتبر خود را برداشت 2023 یادداشت و یا قبل از تاریخ انقضا و که 2023 یادداشت های پذیرفته شده برای خرید توسط BRF خواهد بود واجد شرایط برای دریافت این مناقصه در نظر گرفتن ایالات متحده$1,018.50 در ایالات متحده$1,000 مقدار اصلی از 2023 یادداشت مناقصه (به “2023 یادداشت مناقصه در نظر گرفتن“).

دارندگان 2024 یادداشت که معتبر مناقصه و نه معتبر خود را برداشت 2024 یادداشت و یا قبل از تاریخ انقضا و که 2024 یادداشت های پذیرفته شده برای خرید توسط BRF خواهد بود واجد شرایط برای دریافت این مناقصه در نظر گرفتن ایالات متحده$1,031.00 در ایالات متحده$1,000 مقدار اصلی از 2024 یادداشت مناقصه (به “2024 یادداشت مناقصه در نظر گرفتن“).

علاوه بر قابل استفاده مناقصه در نظر دارندگان که یادداشت شده معتبر مناقصه و پذیرفته شده برای خرید ارائه می دهد را نیز دریافت خواهد کرد تعلق و علاقه های پرداخت نشده از, و از جمله, آخرین تاریخ پرداخت بهره برای یادداشت ها از جمله, اما نه از جمله قابل حل و فصل تاریخ (“تعلق“).

همه 2026 یادداشت های معتبر مناقصه و نه معتبر خارج به موجب ارائه خواهد شد بی درنگ به مناقصه دارندگان و چنین 2026 یادداشت اعتبار خواهد شد به حساب قابل استفاده نگهداری قابل اجرا پاکسازی سیستم (به عنوان تعریف شده در این پیشنهاد به خرید) که از آن جمله 2026 یادداشت تحویل داده شد.

Morgan Stanley & Co. LLC عمل به عنوان فروشنده مدیر و D. F. King & Co., Inc. عمل به عنوان اطلاعات و مناقصه های عامل برای ارائه می دهد. این پیشنهاد را برای خرید و هر گونه مرتبط با مکمل های موجود در D. F. King & Co., Inc. وب سایت www.dfking.com/brf. درخواست پیشنهاد برای خرید و هر گونه مربوط به مکمل ها نیز ممکن است به کارگردانی D. F. King & Co., Inc. با تلفن در +1 (212) 269-5550 یا +1 (888) 605-1956 (ایالات متحده تلفن رایگان) و یا +44 (0) 20 7920-9700 و یا در نوشتن در [email protected]. سوال در مورد ارائه می دهد ممکن است به کارگردانی مورگان استنلی & Co. LLC با تلفن در +1 (800) 624-1808 (تلفن رایگان) و یا +1 (212) 761-1057 (جمع آوری).

این آزادی مطبوعات نباید تشکیل یک پیشنهاد به خرید و یا درخواست پذیرش پیشنهاد به خرید شد که تنها به موجب ضوابط و شرایط مندرج در پیشنهاد برای خرید. این ارائه می دهد ساخته نشده بودند به, و نه BRF قبول مناقصات یادداشت از دارندگان, در هر حوزه قضایی که در آن ارائه می دهد و یا پذیرش آن خواهد بود نه در انطباق با اوراق بهادار یا آبی آسمان قوانین چنین حوزه قضایی است. در هر حوزه قضایی که در آن قوانین مورد نیاز را ارائه می دهد ساخته شده توسط یک مجوز کارگزار یا فروشنده ارائه می دهد ساخته شده توسط فروشنده مدیر به نمایندگی از BRF.

هیچ یک از BRF های تابعه صادر کننده اطلاعات و مناقصه عامل فروشنده مدیر یا متولی با توجه به یادداشت ها و نه هیچ یک از مربوطه خود را وابسته ساخته شده است هر گونه توصیه به اینکه باید دارندگان مناقصه و یا خودداری از مناقصه همه یا هر بخشی از یادداشت خود در پاسخ به این ارائه می دهد. هیچ یک از BRF های تابعه صادر کننده اطلاعات و مناقصه عامل فروشنده مدیر یا متولی با توجه به یادداشت ها و نه هیچ یک از مربوطه خود را وابسته کرده بود مجاز هر فرد به هر گونه اطلاعات و یا به هر نمایندگی در ارتباط با ارائه می دهد از اطلاعات و نمایندگی های موجود در این پیشنهاد به خرید.

نه آمریکا کمیسیون بورس و اوراق بهادار هر متحده خارجه در کمیسیون اوراق بهادار و نه هیچ نظارتی اقتدار هر کشور دیگر را تایید کرده است و یا از سایتهای ارائه می دهد به تصویب رسید بر شایستگی یا انصاف را ارائه می دهد و یا گذشت بر کفایت و یا دقت در افشای پیشنهاد برای خرید.

در مورد BRF

BRF است sociedade anônima (شرکت) سازمان تحت قوانین جمهوری فدراتیو برزیل. BRF اصلی اجرایی دفاتر واقع در Av. das Nações یونیدس, 8501 – طبقه 1 پینهیرس, 05425-070, São Paulo, SP, برزیلو شماره تلفن در این آدرس است +55-11-2322-5000/5355/5048.

به دنبال اظهارات

اظهارات در این اطلاعیه مطبوعاتی ممکن است “به دنبال اظهارات” در معنای بخش 27A ایالات متحده آمریکا قانون اوراق بهادار سال 1933 به عنوان اصلاح و بخش 21E ایالات متحده اوراق بهادار قانون در سال 1934 به عنوان اصلاح که به موضوع ریسک و عدم قطعیت. دیگر از اظهارات واقعیت تاریخی است, اطلاعات در مورد فعالیت ها و رویدادها و تحولات که BRF انتظار یا پیش بینی خواهد شد و یا ممکن است رخ دهد در آینده به دنبال اظهارات بر اساس مدیریت را برآورد مفروضات و پیش بینی. بسیاری از به دنبال اظهارات ممکن است شناسایی با استفاده از کلمات مانند “انتظار” “پیش بینی” “قصد,” “طرح” “باور “برآورد” و عبارات مشابه. به دنبال اظهارات مندرج در این اطلاعیه مطبوعاتی پیش بینی ها تنها و نتایج واقعی می تواند مادی متفاوت از مدیریت انتظارات با توجه به عوامل مختلف از جمله کسانی که در توصیف این بخش با عنوان “عوامل خطر” در BRF گزارش سالانه برای سال مالی 2019 در فرم 20-F. همه به دنبال اظهارات منتسب به BRF در حال به صراحت واجد شرایط در تمامیت خود را از جمله عوامل خطر. این اظهارات به جلو نگاه که BRF باعث می شود در این اطلاعیه مطبوعاتی مبتنی بر مدیریت زمان نمایش ها و مفروضات با توجه به رویدادهای آینده و صحبت می کنند تنها از تاریخ خود. BRF و فروشنده مدیران فرض کنیم هیچ الزامی برای به روز رسانی تحولات از این عوامل خطر و یا اعلام عمومی هر گونه تجدید نظر به هر یک از این اظهارات به جلو نگاه که BRF می سازد و یا برای ایجاد اصلاحات به منعکس کننده رویدادهای آینده و یا تحولات به جز به عنوان مورد نیاز توسط فدرال آمریکا قوانین اوراق بهادار.

سلب مسئولیت

این آزادی مطبوعات باید به عنوان خوانده شده در رابطه با این پیشنهاد به خرید که حاوی اطلاعات مهم است. هیچ یک از BRF های تابعه صادر کننده فروشنده مدیران اطلاعات و مناقصه عامل و هر کسی که کنترل و یا یک مدیر افسر کارمند یا نماینده از چنین افراد و یا هر وابسته از جمله افراد ساخته شده است هر گونه پیشنهاد که آیا دارندگان یادداشت ها باید در شرکت ارائه می دهد.

BRF S. A.
روابط سرمایه گذار بخش
Av. Nações یونیدس, 8,501, 1st floor
05425-070 – سائو پائولو – SP – Brasil
Tel.: 11 2322-5377
E-mail: [email protected]

منبع BRF

لینک های مرتبط

https://www.brf-global.com/en

tinyurlis.gdv.gdv.htclck.ruulvis.netshrtco.de