AES اعلام کرد قیمت گذاری 1.6 میلیارد دلار از ارشد امن اولین رهن در یادداشت های خصوصی ارائه

آرلینگتون ، , مارس 15 سال 2020 /PRNewswire/ — AES شرکت (NYSE: AES) اعلام کرد که آن را به قیمت 900 میلیون دلار مجموع مقدار اصلی از 3.30% ارشد امن اولین رهن یادداشت با توجه 2025 و 700 میلیون دلار مجموع مقدار اصلی از 3.95% ارشد امن اولین رهن یادداشت با توجه 2030 (با هم “یادداشت”). AES در نظر دارد به استفاده از درآمد حاصل از ارائه به صندوق خرید تا به $1.584 میلیارد دلار کل مبلغ خرید را در سراسر آن 4.000% یادداشت ارشد با توجه 2021, 4.875% یادداشت ارشد با توجه 2023 (با هم “برجسته و یادداشت ها”) در مناقصه ارائه می دهد (به “مناقصه و ارائه می دهد”) و برای پرداخت برخی از هزینه های مربوط و هزینه های. AES در نظر دارد به استفاده از هر گونه باقی مانده خالص درآمد حاصل از ارائه پس از اتمام مناقصه ارائه می دهد به بازنشستگی برخی از آن برجسته بدهی و به صورت کلی اهداف شرکت.

“این معامله نشان دهنده یک نقطه عطف مهم در استراتژی ما برای ما تغییر ساختار بدهی به سرمایه گذاری درجه” گفت: آندرس Goodrich, AES رئیس جمهور و رئیس اجرایی. “پس از بسته شدن ما نمی خواهد هر گونه معنی دار پدر و مادر بدهی سررسید تا سال 2025 و بهره کاهش هزینه بیشتر خواهد شد ما را بهبود بخشد درجه سرمایه گذاری معیارهای.”

“ترکیبی از بدهی و بازار قابل توجهی بهره از درجه سرمایه گذاری سرمایه گذاران فعال است که ما به تشکیلات جدید بکار تجاری ما کوتاه مدت پدر و مادر سررسید بدهی در نرخ جذاب در حالی که گسترش تنور از سررسید به عنوان دور به عنوان 2030” گفت: Gustavo پیمنتا, AES معاون اجرایی رئیس جمهور و رئیس امور مالی. “ما همچنان در مسیر برای رسیدن به یک دوم سرمایه گذاری درجه رتبه اعتباری تا پایان سال.”

در رابطه با مناقصه ارائه می دهد AES است که خواهان رضایت به تصویب برخی از اصلاحات پیشنهاد شده به indentures حاکم بر برجسته و یادداشت ها به طور قابل ملاحظه ای حذف همه پیمان محدود و حوادث به طور پیش فرض و همچنین به تغییر توجه مورد نیاز برای اختیاری رستگاری با توجه به هر مجموعه ای از آثار برجسته و یادداشت ها. بسته شدن ارائه این یادداشت می رود که رخ می دهد به موضوع خاصی مرسوم شرایط مه 27 سال 2020 (T + 7).

در مورد AES

AES شرکت (NYSE: AES) فورچون 500 قدرت های جهانی شرکت می باشد. ما با ارائه مقرون به صرفه و پایدار انرژی به 14 کشور از طریق ما نمونه کارها متنوع از توزیع کسب و کار به عنوان به خوبی به عنوان حرارتی و تجدید پذیر امکانات نسل. نیروی کار ما متعهد به تعالی عملیاتی و ملاقات با جهان در حال تغییر قدرت نیاز دارد. ما 2019 درآمد شد 10 میلیارد دلار و ما خود را مدیریت کنید و مبلغ 34 میلیارد و در مجموع دارایی. برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید www.aes.com. دنبال AES در توییتر @TheAESCorp.

بندر امن افشای

این نسخه ها شامل اظهارات به جلو نگاه در معنای قانون اوراق بهادار سال 1933 و اوراق بهادار قانون در سال 1934. اظهارات به جلو نگاه در نظر گرفته نمی شود تضمین آینده نتایج اما به جای تشکیل AES فعلی انتظارات بر اساس مفروضات معقول و منطقی. چنین اظهارات به جلو نگاه شامل, اما نه محدود به, ما تامین مالی طرح از جمله ارائه یادداشت های جدید و جزئیات آن و دیگر انتظار می رود اثرات ارائه جدید, یادداشت ها, مناقصه ها و مزایده ارائه می دهد و رضایت درخواستهای جزئیات آن دیگر انتظار می رود اثرات مناقصه ارائه می دهد و اجازه درخواست و پیشنهاد همزمان تامین مالی برای برآوردن وضعیت تامین مالی و استفاده از درآمد حاصل از آن.

نتایج واقعی می تواند متفاوت مادی از آن پیش بینی شده در AES’ به دنبال اظهارات با توجه به خطرات عدم قطعیت و عوامل دیگر. عوامل مهمی است که می تواند بر نتایج واقعی شامل میزان مجموع یادداشت مناقصه (که می تواند منجر به بازنشستگی و یا بازپرداخت دیگر بدهی های موجود) موفق قیمت گذاری و بسته پیشنهادی همزمان تامین مالی برای برآوردن وضعیت تامین مالی و ریسک و عدم قطعیت مورد بحث در این پیشنهاد به خرید مربوط به مناقصه ها و مزایده ارائه می دهد و AES’ براده با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (از “SEC”), از جمله, اما نه محدود به خطرات مورد بحث تحت آیتم 1A: “عوامل خطر” و در مورد 7: “مدیریت بحث و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و نتایج عملیات” در AES’ 2019 گزارش سالانه در فرم 10-K و در گزارشات بعدی با ثبت SEC. خوانندگان را تشویق به خواندن AES’ براده به یادگیری بیشتر در مورد عوامل خطر مرتبط با AES’ کسب و کار. AES متعهد هیچ الزامی برای به روز رسانی و یا تجدید نظر از هر گونه اظهارات به جلو نگاه, آیا به عنوان یک نتیجه از اطلاعات جدید حوادث آینده و یا در غیر این صورت.

هر سهامدار که خواسته یک کپی از AES’ 2019 گزارش سالانه در فرم 10-K ظ فوریه 27 سال 2020 با SEC ممکن است به دست آوردن یک کپی (به استثنای نمایشگاه) بدون شارژ با پرداختن به یک درخواست به دفتر شرکت, منشی, AES, شرکت 4300 Wilson بلوار آرلینگتون ویرجینیا 22203. نمایشگاه همچنین ممکن است درخواست شود اما هزینه ای برابر با تولید مثل هزینه آن ساخته خواهد شد. یک کپی از این فرم 10-K ممکن است به دست آمده با مراجعه AES وب سایت در www.aes.com.

منبع AES شرکت

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im